Ein CRM, gebaut um Ihren Vertrieb. Nicht Ihr Vertrieb, gebaut um ein CRM.
Zuerst verstehen wir, wie Sie verkaufen. Dann richten wir das CRM danach ein – direkt in dem Microsoft 365, das Sie bereits haben und bezahlen. EP365 ist kein weiteres CRM von der Stange, an das Sie Ihren Vertriebsprozess anpassen müssen.
Angebote als Board nach Phase, eine Übersicht der erwarteten Umsätze, Details zu Kontakt und Firma mit Zeitachse und ein Verzeichnis von Konferenzen und Veranstaltungen – in einer App auf Microsoft 365. Klicken Sie auf die Demo, um sie zu vergrößern.
Sehen Sie es in Aktion
Ein aufgezeichneter Rundgang, 15 Minuten – ganz ohne Termin.
Ein CRM beginnt nicht mit Software
Vielleicht haben Sie bereits ein CRM. Vielleicht wählen Sie gerade eines aus.
Doch bevor Sie die Funktionen verschiedener Systeme vergleichen, müssen Sie weit wichtigere Fragen beantworten.
- Wen betrachten Sie als Lead?
- Wann entsteht eine Verkaufschance?
- Welche Phasen hat Ihr Vertriebsprozess?
- Was muss ein Kunde tun, um in die nächste Phase zu gelangen?
- Haben Sie unterschiedliche Vertriebsprozesse für verschiedene Produkte oder Kunden?
- Wer ist für welchen Schritt verantwortlich?
- Welche Daten braucht der Vertrieb und welche die Geschäftsleitung?
- Was tun Sie mit einem Kunden nach dem ersten Kauf?
Wenn das Unternehmen darauf keine gemeinsame Antwort hat, löst ein neues CRM das Problem nicht.
Es verlagert das heutige Chaos nur in ein neues System.
Deshalb gehen wir eine Einführung von EP365 umgekehrt an.
Zuerst Ihr Vertrieb.Dann unser CRM.
Zeigen Sie uns, wie Sie verkaufen
Wir beginnen nicht damit, uns durch ein Demo-CRM zu klicken. Zuerst wollen wir Ihren Vertrieb verstehen: Kunden, Produkte und Leistungen, Vertriebslinien, die Customer Journey, die einzelnen Vertriebsphasen, Verantwortlichkeiten und die Informationen, die Sie zur Steuerung brauchen. Haben Sie all das bereits definiert, können wir direkt weitermachen.
Kein Vertriebsprozess? Wir helfen beim Aufbau
Nicht jedes Unternehmen kommt mit einem fertigen Vertriebsprozess – und ein CRM lässt sich nicht allein aus einer Liste gewünschter Funktionen sauber einführen. Gemeinsam legen wir fest, wie Ihr Vertriebssystem funktionieren soll: vom ersten Kontakt über die Qualifizierung des Leads und die Verkaufschance bis zum Kunden und seiner weiteren Entwicklung.
Wir richten EP365 danach ein
Erst wenn wir wissen, wie Ihr Vertrieb funktionieren soll, übertragen wir diese Logik in das CRM. Das CRM unterstützt Ihren Vertriebsprozess. Es gibt ihn nicht vor.
Wir bringen Ihren Leuten die Arbeit damit bei
Eine Einführung endet nicht mit dem Go-live der App. Die Mitarbeitenden müssen nicht nur verstehen, wo sie klicken, sondern auch, warum sie Informationen erfassen, wann ein Kunde weiterrückt und was das System von ihnen erwartet. Deshalb gehört zur Einführung eine Schulung nach Rollen und nach der Arbeitsweise der einzelnen Teams.
Ein CRM ist keine Kontaktdatenbank.Es ist ein Werkzeug zur Steuerung des Vertriebs.
Ein gutes CRM sollte Ihnen nicht nur sagen, wer in Ihrer Datenbank steht. Sie müssen wissen, wer wo steht, warum, was als Nächstes geschehen soll, wer es tun soll – und welches Vertriebspotenzial vor Ihnen liegt.
Deshalb arbeitet EP365 mit der gesamten Customer Journey.
Ein Kontakt ist kein Lead
Wer Ihnen eine E-Mail-Adresse oder Visitenkarte gibt, ist deshalb noch kein potenzieller Kunde.
Ein Lead ist keine Verkaufschance
Ein Kunde rückt erst dann in die nächste Phase, wenn die festgelegten Qualifizierungsbedingungen erfüllt sind.
Jede Vertriebslinie kann ihren eigenen Weg haben
Ein anderes Produkt, eine andere Leistung oder ein anderer Kundentyp braucht unter Umständen einen anderen Vertriebsprozess. Das CRM muss sich daran anpassen können.
Die Geschäftsleitung sieht den tatsächlichen Stand des Vertriebs
Pipeline, erwartete Umsätze, einzelne Phasen und Vertriebspotenzial sind nicht nur Berichte im Nachhinein. Sie sind die Grundlage für die Entscheidung, was das Unternehmen als Nächstes tun soll.
Was Ihnen EP365 bringt
Ein Vertriebsprozess, den das ganze Unternehmen versteht
Marketing, Vertrieb und Geschäftsleitung arbeiten mit derselben Logik der Customer Journey und denselben Definitionen.
Klare Regeln für das Weiterrücken eines Kunden
Sie wissen, was jede Phase bedeutet und was geschehen muss, damit ein Kunde weiterrückt.
Eine Pipeline, der Sie vertrauen können
Sie enthält nicht jeden Kontakt, der vielleicht irgendwann etwas kauft, sondern echte Verkaufschancen auf Basis vorab festgelegter Regeln.
Daten zum Steuern, nicht zum Verwalten
Die Geschäftsleitung erhält die Informationen, die sie zur Steuerung von Vertriebsleistung, Kapazität und erwarteten Umsätzen braucht.
Ein CRM, das zu Ihrer Art zu verkaufen passt
Das System passt sich dem Prinzip Ihres Vertriebsprozesses an – Sie müssen Ihren Vertrieb nicht in vorgegebene Felder pressen.
Und das alles läuftin Microsoft 365.
EP365 nutzt die Umgebung, die Ihr Unternehmen bereits kennt und nutzt. Sie schaffen keine weitere separate Dateninsel, und die Mitarbeitenden arbeiten in einem vertrauten Ökosystem.
Daten in Ihrem Microsoft 365
Kontakte, Vertriebszahlen und Umsätze bleiben in Ihrem eigenen Mandanten, unter Ihrer Identität und Ihren Berechtigungen. Keine zusätzliche Dateninsel.
Anmeldung mit dem Firmenkonto
Keine neuen Passwörter. Verlässt jemand aus dem Vertrieb das Unternehmen, erledigt die IT das in einem Schritt – die Sperrung des Kontos entzieht auch den Zugriff auf die Vertriebsdaten.
Verbunden mit Outlook
Aufgaben mit Fälligkeit landen in Ihrem Outlook-Kalender, und E-Mails an Kunden gehen direkt in Ihrem Namen hinaus.
Tschechische Besonderheiten inklusive
Firmendaten aus dem tschechischen Handelsregister ARES per Identifikationsnummer mit einem Klick, Rechnungen aus Angeboten und ein Export als tschechische E-Rechnung ISDOC.
Preis pro Unternehmen, nicht pro Benutzer
Ab 245 € pro Monat, je nach Gesamtzahl der internen Benutzer in Ihrem Microsoft 365. Sie können Vertrieb, Marketing, Buchhaltung und Geschäftsleitung in das CRM lassen.
Integration mit Mailchimp
Optionale Erweiterung: Kontakte mit Einwilligung gehen in Ihr Mailchimp, Abmeldungen und ungültige Adressen kommen zurück ins CRM.
Schreiben Sie, was Sie brauchen.Das CRM antwortet aus Ihren Daten.
Der Assistent ist ein Feld, in das Sie in einem einfachen Satz schreiben, was Sie suchen, zählen oder vorbereiten möchten. Er bietet fertige Aktionen der App an: eine gefilterte Liste, eine Antwort als Zahl, eine Übersicht mit Diagrammen oder ein vorausgefülltes Formular.
Es ist keine künstliche Intelligenz. Der Assistent kennt das Vokabular des CRM, Ihre Firmen und Kontakte, Zahlen und Zeiträume – ohne Sprachmodell und ohne zusätzlichen Server. Er rechnet direkt in Ihrem Browser, und Ihre Daten verlassen Ihr SharePoint nie.
- Keine KI – kein Sprachmodell
- Daten bleiben in Ihrem SharePoint
- Zeigt immer, was er verstanden hat
- Speichert und versendet nie etwas von selbst
- Sagt offen, was er nicht beantworten kann
Setzt den Filter direkt in der Liste – genau wie die üblichen Filter, mit einem Chip „vom Assistenten“. Er versteht auch „mehr als 10 Lizenzen“ oder „Rechnungen zwischen 10 und 40 Tausend“.
Offene Angebote beider Firmen in einer Liste. „Nach Wahrscheinlichkeit sortieren“ ändert die Reihenfolge.
Antwortet direkt mit einer Zahl und sagt, aus wie vielen Angeboten sie berechnet wurde. Genauso bei einer Summe oder einem Anteil.
Eine Folgefrage baut auf der vorigen auf, und ein Chip „knüpft an“ zeigt, woran. „Nur meine“ oder „über 30 Tausend“ funktioniert ebenfalls.
Eine Übersicht nach Gruppe als Diagramm mit Umschalter auf eine Tabelle. Ein Klick auf einen Balken öffnet die Liste dieser Gruppe.
Eine Übersicht des Zeitraums: fakturiert im Vergleich zum Vorjahr zum selben Tag, gewonnene und verlorene Angebote mit Abschlussquote, die offene Pipeline und der Fortschritt zum Ziel.
Vergleicht die Umsätze zweier Zeiträume; für einen künftigen Monat zeigt er die Prognose. Rechnungsbeträge und das Ziel sehen Administratoren und Finanzrollen.
Sagt Ihnen, wie viel bis zum Ziel fehlt und ob der gewichtete Wert offener Angebote das decken kann.
Ein Briefing: Personen und Rollen mit Telefon und E-Mail, offene Angebote, unbezahlte Rechnungen, Verträge und Verlängerungen, letzte Aktivitäten, Aufgaben und was Sie fragen sollten. Dazu ein Streifen „Gesundheit der Beziehung“ und Diagramme – Fakturierung im Vergleich zum Vorjahr, überfällige Zahlungen, Angebote nach Phase und eine Zeitachse dessen, was geschehen ist und was ansteht. Rechnungen, Zahlungen und Fakturierungsdiagramme sehen Administratoren und Finanzrollen.
Ihre Aufgaben für heute und die überfälligen, zusammen mit dem Fokus des Tages.
Was sich seit Ihrem letzten Besuch im Dashboard oder beim Assistenten geändert hat – neue Datensätze, Phasenwechsel, Zahlungen und erledigte Aufgaben.
Öffnet das Angebotsformular mit der vorausgefüllten Änderung. Gespeichert wird erst, wenn Sie auf Speichern klicken – der Assistent schreibt nie etwas von selbst.
Öffnet das E-Mail-Fenster mit Vorlagen. Sie geht erst hinaus, wenn Sie auf Senden klicken.
Eine Antwort aus der Hilfe des CRM mit einem Link zur vollständigen Erklärung. Genauso beantwortet er „wie füge ich einen Benutzer hinzu“.
Der Assistent versteht derzeit Tschechisch – die Beispiele oben sind zur besseren Lesbarkeit übersetzt. Jede Antwort drucken Sie mit Kopfzeile und Datum oder speichern sie im Druckdialog als PDF. Der Assistent hat einen eigenen Bildschirm direkt unter dem Dashboard und sitzt außerdem in der Symbolleiste der Listen Angebote, Firmen, Kontakte, Aufgaben, Verträge, Abonnements und Rechnungen – reiner Text in diesem Feld sucht wie bisher, eine Anweisung wird von selbst erkannt. Fertige Fragen finden Sie in der Abfragebibliothek. Er bietet nur Aktionen in Bildschirmen an, die Ihre Rolle öffnen darf.
So sieht EP365 in der Praxis aus
Funktionen, die Vertrieb und Geschäftsleitung täglich nutzen – und was Sie davon haben. Die vollständige Liste finden Sie weiter unten in den Details.
Sie sehen, wo die echten Verkaufschancen liegen und welche Umsätze Sie von ihnen erwarten können
Eine Pipeline als Kanban, Liste und Prognose. Ein Angebot verschieben Sie per Ziehen in die nächste Phase und sehen den gewichteten Wert im Verhältnis zum Abschlussdatum. Funnel-Phasen und Kundenstatus werden automatisch aus Ihrer Vertriebsmatrix abgeleitet.
Angebote verstreut in E-Mails und Köpfen ein Blick darauf, wer wo steht und was ansteht
Sie wissen, was in den nächsten Monaten wirklich hereinkommt
Wiederkehrende Verträge, Abonnements und gewichtete Angebote ergeben eine monatliche Prognose – aufgeteilt in sicher und offen, mit Zahlungseingang innerhalb von 30/60/90 Tagen.
Eine Prognose nach Gefühl Zahlen, mit denen sich planen lässt
Jede Vertriebslinie geht ihren eigenen Weg
Beim Kontakt wählen Sie die Linie und den Status – Phase und Kundenstatus werden aus den von Ihnen festgelegten Regeln abgeleitet.
Sie investieren Zeit dort, wo es sich lohnt
Ein Interessenwert für Firmen und Kontakte und ein Risikowert für Firmen direkt in der Liste – Sie sehen, wer heiß ist und wer ein riskanter Zahler.
Alles über den Kunden an einem Ort
Details zu Firma und Kontakt mit einer Zeitachse – Angebote, Aktivitäten, Aufgaben, E-Mails und die Veranstaltungen, an denen sie teilgenommen haben.
„Zum ersten Mal haben wir unseren gesamten Vertrieb auf einem Bildschirm – und wissen, was nächsten Monat wirklich hereinkommt. Und die Daten haben unser Unternehmen nie verlassen.“
IT-Dienstleister · 60 Mitarbeitende · 5 Vertriebsmitarbeitende in einer Pipeline
Die Einführung war in einem halben Tag erledigt, ohne Beteiligung der IT. Die App füllte die Firmendaten per Identifikationsnummer aus dem tschechischen Handelsregister aus, und das Vertriebsteam durchlief einen Einführungsworkshop.
Zwei Unternehmen. Zwei verschiedene Wege zum CRM.
Ihr Vertriebsprozess ist bereits definiert
Sie kennen Ihre Vertriebslinien, Phasen, Qualifizierungskriterien, Kundenstatus und die Daten, die Sie verfolgen müssen? Ausgezeichnet.
Wir gehen Ihre Unterlagen gemeinsam durch, prüfen, ob sie für die Einführung bereit sind, und können mit der Konfiguration von EP365 beginnen.
Sie haben keinen definierten Vertriebsprozess
Kein Problem. Zuerst bauen wir gemeinsam ein Customer Lifecycle System auf – ein System, das die Customer Journey vom ersten Kontakt über den Vertriebsprozess bis zur Kundenbetreuung beschreibt.
Erst dann übertragen wir seine vereinbarte Logik in das CRM.
Ing. Markéta Karman
Autorin und fachliche Verantwortliche der Vertriebsmethodik von EP365 CRM
marketakarman.czDie Vertriebslogik von EP365 basiert auf der Methodik B2B Customer Lifecycle System von Markéta Karman.
Markéta verbindet Erfahrung aus B2B-Vertrieb und -Marketing und hilft Unternehmen, ein System aufzubauen, mit dem sie die gesamte Customer Journey steuern – von der Kundengewinnung über den Verkauf bis zur weiteren Entwicklung.
Bei EP365 verantwortet sie die methodische Logik des Vertriebsprozesses und deren korrekte Übertragung in das CRM. EP365 liefert die Technologie, die Einführung und die Weiterentwicklung der App in Microsoft 365.
„Ein CRM sollte keine Datenbank sein, die der Vertrieb ausfüllt, weil er muss. Es sollte die einzige verlässliche Quelle sein, in der das ganze Unternehmen seine Kunden, seinen Vertrieb und den Lauf seines Geschäfts sieht.“
Mehr über Markéta Karman
Markéta ist seit mehr als 20 Jahren in B2B-Marketing und -Vertrieb tätig. Sie arbeitet mit technischen, technologischen und produzierenden Unternehmen sowie mit Firmen, die B2B-Leistungen erbringen – von Beratung bis Schulung. Sie hilft ihnen, Marketing, Vertrieb und Kundenkommunikation zu einem funktionierenden System zu verbinden.
Bei EP365 CRM ist sie dafür verantwortlich, dass die App auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen ausgerichtet ist. Sie achtet darauf, dass das CRM nicht nur vom Vertrieb genutzt wird, sondern dass auch Marketing, Buchhaltung und Geschäftsleitung ihre Arbeit darin finden. Jede neue Funktion beurteilt sie danach, ob sie dem Unternehmen Zeit spart oder Geschäft bringt.
Zeigen Sie uns zuerst Ihren Vertrieb.
Wir möchten Ihnen nicht in der ersten halben Stunde Dutzende Funktionen zeigen und Sie entscheiden lassen, welche Sie brauchen. Zuerst wollen wir verstehen, was das CRM in Ihrem Unternehmen lösen soll. Stellen wir fest, dass EP365 für Sie sinnvoll ist, zeigen wir Ihnen die Lösung im Kontext Ihres eigenen Vertriebs, nicht nur an einer Beispielfirma.
Für alle, die es genauer wissen wollen
Alles Wichtige an einem Ort – Funktionen, ein Vergleich mit den Alternativen, Sicherheit, Preise und Antworten auf häufige Fragen.
Firmen und Kontakte an einem Ort
Ein zentrales Verzeichnis von Firmen und Personen – Tabelle und Kacheln, Kategorie-Chips, Volltextsuche, sortierbare Spalten und Massenbearbeitung eines Feldes über ausgewählte Datensätze. Ein Detail im Seitenbereich mit Übersicht (Kontakte / Angebote / monatliche Umsätze), Notizen, Tags und eigenen Feldern. Ein Schutz vor Dubletten anhand der Identifikationsnummer der Firma.
Vertriebslinien und Vertriebsmatrix
Beim Kontakt wählen Sie eine Vertriebslinie (welchen Weg wir gehen) und einen Status (was gerade geschieht) – eine bearbeitbare Matrix leitet die Funnel-Phase (Kontakt → Angesprochen → MQL → HQL → SQL → SQO → Angebot) und den Kundenstatus automatisch ab. Status und Linie werden von den Kontakten auf die Firma übertragen, und die Verweildauer in einer Phase wird erfasst.
Angebote und Pipeline
Drei Ansichten: Kanban (nach Phase oder nach Abschlussmonat), Liste und Prognose. Ein Angebotsdetail mit Positionen aus dem Katalog (Menge, Preis, Rabatt, MwSt.), Zahlungsmeilensteinen, Aktivitäten und Anhängen. Beim Lizenzweiterverkauf erfassen Sie auch den Einkaufspreis – in die Prognose geht nur die Marge.
Erwartete Umsätze (Prognose)
Eine vorausschauende Monatsprognose, die wiederkehrende Umsätze (Verträge, Abonnements) mit nach Wahrscheinlichkeit gewichteten Angeboten verbindet. Umschalter Dieses Jahr / Nächstes Jahr, sicher vs. offen, Zahlungseingang innerhalb von 30/60/90 Tagen, ein Vorjahresvergleich, ein Monatsdiagramm mit Ziellinie und eine Übersicht Firma × Monat.
Bewertung Interesse × Risiko
Bewertung von Leads und Firmen auf zwei unabhängigen Achsen – nicht eine einzige Zahl. Interesse für Kontakt und Firma, Risiko für die Firma (Zahlungsmoral, Zuverlässigkeit als Umsatzsteuerzahler). Ein fester Katalog von Faktoren, zeitlicher Abfall und einstellbare Bänder. Ein Flammen- / Schild-Symbol in Listen und im Detail mit Aufschlüsselung nach Faktoren.
Verträge, Abonnements und monatliche Umsätze
Pauschale Serviceverträge (monatliche Pauschale oder stundenweise, Verlängerungen mit Erinnerung) und wiederkehrende Produktabonnements. Beide fließen in die monatlichen Umsätze der Firma (MRR) und in die Prognose ein. Monatliche Umsätze werden nach jeder Änderung automatisch aus aktiven Verträgen und Abonnements neu berechnet.
Änderungshistorie und Audit
Eine Aufzeichnung von Änderungen an Schlüsselfeldern (Vertriebslinie, Status, Phase, Kundenstatus) bei Kontakten und Firmen – wer, wann, von was zu was. Die Historie direkt im Detail des Datensatzes und in einer eigenen Übersicht für Administratoren mit Filter nach Entität. Dazu ein automatisches Protokoll über Anlage und Bearbeitung von Datensätzen.
Ausfüllen aus ARES und Outlook-Anbindung
Im Firmeneditor füllt die Schaltfläche „Aus ARES laden“ Name, Adresse und Umsatzsteuer-ID per Identifikationsnummer aus dem tschechischen Handelsregister aus – direkt aus dem Browser. Aufgaben werden als ganztägige Termine in Ihren Outlook-Kalender synchronisiert; E-Mails und Nachfassaktionen gehen in Ihrem Namen hinaus.
Veranstaltungen, Webinare und Nachfassen
Veranstaltungsreihen → Veranstaltungen → Teilnahme (Angemeldet → Teilgenommen → Nicht erschienen), Webinare mit Teilnahmequote und Export der Teilnehmenden als CSV. Eine Nachfass-E-Mail mit eingefügten Variablen an alle, die teilgenommen haben – und neue Leads landen direkt im CRM.
E-Mail-Marketing mit Mailchimp (Erweiterung)
Eine Verbindung zu Ihrem eigenen Mailchimp-Konto: Das CRM übergibt ihm die Kontakte, die Marketingnachrichten erhalten dürfen, mit ausgewählten Feldern und Tags – und übernimmt Abmeldungen, ungültige Adressen und neue Abonnenten aus Formularen. Eine Abmeldung hat immer Vorrang. Optional zeigt es Öffnungen und Klicks von Kampagnen beim Kontakt und rechnet sie in den Wert ein.
Artikelkatalog und Zahlungsmeilensteine
Eine wiederverwendbare Preisliste von Produkten und Leistungen zum schnellen Zusammenstellen von Angeboten, Zahlungsmeilensteine bei Angeboten zur zeitlichen Verteilung von Umsätzen und eigene Felder bei Kontakten, Firmen und Angeboten – ohne Eingriff in die SharePoint-Struktur.
Alles übersichtlich in einem Fenster
Die helle Oberfläche einer einzigen App; Datensätze öffnen sich in Seitenbereichen (Detail wie Bearbeitung), und verknüpfte Datensätze legen sich übereinander. Schnellsuche in der ganzen App (⌘K / Strg+K) und ein Link zu jeder Ansicht und jedem Datensatz zum Teilen mit Kollegen.
Rollen und Wertelisten unter Kontrolle
Administrator, Benutzer und eigene Rollen mit einstellbaren Berechtigungen – jeder sieht nur, was ihm zusteht. Mehr als 20 Wertelisten sind frei konfigurierbar (Bezeichnungen, Farben, Reihenfolge), und bei den Angebotsphasen legen Sie zusätzlich eine Wahrscheinlichkeit für die gewichtete Prognose fest.
Die Daten bleiben bei Ihnen
Firmenkontakte, Vertriebszahlen und Umsätze werden ausschließlich in Ihrer Microsoft-365-Umgebung gespeichert, unter Ihrer Firmenidentität und Ihren Berechtigungen. Kein Export in die Cloud eines Drittanbieters, keine Datenmigration nach außen – mit Ausnahme der optionalen Erweiterung Mailchimp, die auf Ihren Wunsch ausgewählte Kontakte an Ihr Mailchimp-Konto übergibt.
Keine neuen Passwörter
Die Anmeldung erfolgt mit dem Microsoft-Firmenkonto. Verlässt jemand aus dem Vertrieb das Unternehmen, erledigt die IT das in einem Schritt – die Sperrung des Kontos entzieht auch den Zugriff auf die Vertriebsdaten.
Jeder sieht nur das Seine
Administrator, Benutzer und eigene Rollen, Gäste sehen nur die Hilfeseiten – der Zugriff wird über Ihre Firmenidentität gesteuert. Fremde Daten sind technisch nicht erreichbar, selbst wenn jemand den direkten Link kennt.
Nach außen nur für App und Lizenz
Die App lädt aus unserem CDN, das auch die Gültigkeit Ihrer Lizenz prüft (Firmenkennung und Ablaufdatum) und die Übersicht der Neuigkeiten bereitstellt. Keine Vertriebsdaten fließen darüber – und die Prüfung können Sie jederzeit wiederholen.
ARES ohne Mittelsmann
Das Ausfüllen von Firmendaten per Identifikationsnummer läuft direkt aus dem Browser gegen das öffentliche tschechische Register ARES. Kein Server von uns dazwischen, und das Register erhält keine Ihrer Daten.
Nachvollziehbare Historie und Einführung ohne IT
Wer was wann geändert hat, ist in der Historie des Datensatzes und im Microsoft-365-Audit nachvollziehbar. Sie führen die App als ein einziges Paket ein – die benötigten Listen und Gruppen entstehen automatisch, ohne manuelle Skripte.
Preis nach Unternehmensgröße
Sie zahlen pro Unternehmen, nicht pro Vertriebsmitarbeitendem. Der Preis richtet sich nach der Gesamtzahl der internen Benutzer in Ihrem Microsoft 365 – der volle Funktionsumfang der App innerhalb dieser Größe.
E-Mail-Marketing – Integration mit Mailchimp
Ein Preis unabhängig von der Unternehmensgröße. Kontakte mit Einwilligung gehen zu Mailchimp, Abmeldungen und ungültige Adressen kommen zurück ins CRM, optional auch Öffnungen und Klicks von Kampagnen. Ihr eigenes Mailchimp-Konto und Ihren Tarif bezahlen Sie direkt bei Mailchimp.
Implementierung in zwei Paketen
Installation in Ihr Microsoft 365, Rollen und Berechtigungen, ein Design in den Farben Ihrer Marke.
Alles aus Start, dazu der Import Ihrer bestehenden Firmen, Kontakte und Angebote aus Excel oder einem anderen CRM mit Prüfung und Abgleich, eine Word-Angebotsvorlage in Ihrem Design sowie Rechnungsdaten mit Nummernkreis.
Start passt, wenn Sie mit einem CRM bei null beginnen. Plus, wenn Sie von Excel oder einem anderen CRM wechseln und sofort mit Ihren eigenen Daten und Dokumenten arbeiten möchten. Alles über das Paket hinaus wird als erweiterter Support abgerechnet.
Schulung nach Rollen
Die Einführung leitet Ing. Markéta Karman, Autorin und fachliche Verantwortliche der Vertriebsmethodik von EP365 CRM.
Wie Ihr Prozess im CRM aussieht, was die einzelnen Status bedeuten und wer wofür verantwortlich ist.
Ihre eigenen Arbeitsszenarien, kein allgemeines „So funktioniert ein CRM“.
Das Team arbeitet im Echtbetrieb an seinen eigenen Verkaufsfällen.
Anhand echter Fälle, nach Rollen.
Bei Bedarf – Übersichten, Umsatzprognose und Funnel.
Dann beginnen wir nicht mit der Konfiguration des CRM. Zuerst finden wir gemeinsam heraus, was noch zu klären ist – beginnen Sie mit dem Bereitschaftstest.
Stundensatz für Support
Beratung, Anpassungen der Umgebung, eigene Berichte oder die Schulung neuer Vertriebsmitarbeitender.
Support wird je angefangene 15 Minuten Arbeit abgerechnet. Den voraussichtlichen Umfang nennen wir Ihnen immer vorab.
Müssen wir unseren Vertriebsprozess vorab ausgearbeitet haben?
Heißt das, wir brauchen vor dem CRM ein großes Strategieprojekt?
Können wir uns EP365 zuerst ansehen?
Können Sie EP365 an unseren Prozess anpassen?
Was brauchen wir für EP365?
Was kostet EP365?
Wo werden unsere Vertriebsdaten gespeichert?
Brauchen wir Power Automate oder Azure?
Wie funktionieren Vertriebslinie und Status → Phase und Kundenstatus?
Wie lange dauert die Einführung?
Verfolgt die App Öffnungen und Klicks von E-Mails?
Funktioniert es auf dem Smartphone?
Können wir Phasen, Wertelisten und Farben anpassen?
Eignet sich EP365 CRM auch für Unternehmen außerhalb Tschechiens?
Wie laufen Updates der Anwendung ab?
Ein CRM soll Ihren Vertrieb unterstützen. Nicht vorgeben.
Beginnen Sie nicht mit der Auswahl von Funktionen. Beginnen wir damit, wie Sie Ihren Vertrieb steuern möchten.
Wird oft zusammen mit dem CRM eingesetzt
Weiterlesen im Blog
Möchten Sie zuerst Ordnung in Ihr SharePoint bringen? Unsere Leistungen ansehen – Audit, Governance und Betreuung
Worüber möchten Sie sprechen?
Wählen Sie, was Ihnen gerade am meisten unter den Nägeln brennt. Wir melden uns, gehen Ihre Situation durch und schlagen das weitere Vorgehen vor – inklusive Richtpreis.