CRM-VERGLEICH
EP365 CRM und der Wettbewerb.
Zeile für Zeile, mit Quellen.
Wir haben EP365 CRM mit SharePoint allein und mit sechs verbreiteten CRM-Systemen verglichen. Grundlage sind die öffentlichen Preislisten und die Dokumentation der Anbieter. Wo andere weiter sind, sagen wir das auch.
Stand: 28. September 2026 Quellen zu jedem Anbieter Preise zzgl. MwSt.
So lesen Sie die Tabelle ja, im genannten Tarifteilweise – eingeschränkt, ab einem höheren Tarif oder gegen Aufpreisneinkeine Angabe des Anbieters
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben.
| Funktion | EP365 CRM 1.19 | SharePoint allein Microsoft 365 Business | Pipedrive Lite – Ultimate | HubSpot Smart CRM, Sales Hub | Salesforce Starter, Pro Suite | Zoho CRM Standard – Ultimate | RAYNET CRM Professional | Dynamics 365 Sales Professional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betrieb, Daten und Preis | ||||||||
| Daten in Ihrem Microsoft 365 | ja: ja, in Ihrem SharePoint | ja: ja, in Ihrem SharePoint | nein: Cloud des Anbieters (AWS), EU-Konten überwiegend in der EU | nein: Cloud des Anbieters (AWS), EU-Rechenzentrum je nach Registrierung | nein: Cloud des Anbieters, Region bei der Einrichtung gewählt | nein: Cloud des Anbieters, EU-Rechenzentrum je nach Land | nein: Cloud des Anbieters (AWS) | teilweise: Microsoft-Cloud (Dataverse), nicht Ihr SharePoint |
| Preis (zzgl. MwSt., monatlich) | pro Unternehmen nach Größe: ab 245 € (bis zu 25 Microsoft-365-Benutzer) | in der Microsoft-365-Lizenz enthalten, das CRM bauen Sie aber selbst | 14–79 € pro Benutzer (jährliche Zahlung) | Starter 20 € pro Benutzer (derzeit Aktion ab 7 € bei jährlicher Zahlung), Professional 90 € (jährliche Zahlung) + verpflichtendes Onboarding 1.470 € | Starter 25 € pro Benutzer, Pro 100 € | 14–52 € pro Benutzer (jährliche Zahlung) | 799 CZK pro Benutzer (jährliche Zahlung) | 56,30 € pro Benutzer (jährliche Zahlung) |
| Tschechische Benutzeroberfläche | ja: ja | ja: ja | ja: ja | nein: nein | teilweise: Beschriftungen ja, Verwaltung auf Englisch | ja: ja | ja: ja | ja: ja |
| Microsoft 365 | ||||||||
| Läuft direkt in SharePoint | ja: ja, auf Ihrer Website | ja: ja, Listen | nein: eigenständige Anwendung | nein: eigenständige Anwendung | nein: eigenständige Anwendung | nein: eigenständige Anwendung | nein: eigenständige Anwendung | nein: eigenständige Anwendung |
| App in Microsoft Teams | nein: nein | ja: Liste als Registerkarte | teilweise: Bot für Benachrichtigungen (ab Growth), Teams-Besprechungen | teilweise: Integration: Benachrichtigungen, Besprechungen, Webinare | nein: nein (nur höhere Editionen) | teilweise: App: Bot, Dashboards, Datensatzkarten (ab Standard) | keine Angabe: keine Angabe | ja: App und Registerkarte |
| Outlook-E-Mails beim Kontakt | ja: aus dem CRM gesendete und eingehende E-Mails des Kontakts | teilweise: nur mit Power Automate, selbst zu bauen | ja: ab Growth (Lite nur Weiterleitung) | ja: alle Tarife | ja: ja | ja: ab Standard | ja: ja | ja: ja |
| Outlook-Kalender | teilweise: Aufgaben in den Kalender, liest Termine mit Kontakten | teilweise: nur mit Power Automate | ja: in beide Richtungen | ja: Termine; Aufgaben ab Starter | ja: Termine in beide Richtungen | ja: Termine und Aufgaben (ab Standard) | teilweise: in eine Richtung (iCal), in beide Richtungen über ein kostenpflichtiges Add-on eines Drittanbieters | ja: in beide Richtungen |
| Anmeldung mit Microsoft 365 | ja: ja, kein zusätzliches Konto | ja: ja | ja: Single Sign-on (SSO) | teilweise: Microsoft-Konto ja, SSO ab Professional | ja: Single Sign-on (SSO) | ja: Single Sign-on (SSO) | teilweise: SSO erst ab Ultimate | ja: ja |
| Vertrieb | ||||||||
| Eigene Felder | ja: Kontakt, Firma, Angebot | ja: Listenspalten | ja: 30–500 je nach Tarif | ja: ja (Free nur 10) | ja: 25 (Starter) / 100 (Pro) pro Objekt | ja: ab Standard | ja: bis zu 100 | ja: ja |
| Kanban für Angebote | ja: ja | teilweise: Boardansicht, ohne Vertriebslogik | ja: ja | ja: ja | keine Angabe: für Starter und Pro keine Angabe | ja: ja | ja: ja | ja: ja |
| Umsatzprognose | ja: wiederkehrende Umsätze + gewichtete Angebote | nein: nein | ja: ab Growth | ja: ab Professional | teilweise: nur Pro | ja: ab Standard | ja: ja | nein: erst ab Enterprise |
| Verträge, Abonnements und MRR | ja: Serviceverträge, Abonnements, MRR | nein: nein | ja: wiederkehrende Produkte und MRR ab Growth | teilweise: Abonnements ja, Verträge im kostenpflichtigen Revenue Hub | teilweise: Verträge nur Pro, MRR keine Angabe | teilweise: eigenes Produkt Zoho Billing (Anbindung ab Professional) | teilweise: Angebotsserien, MRR keine Angabe | keine Angabe: in Sales keine Angabe |
| Produkte im Angebot mit Rabatt und MwSt. | ja: ja, MwSt. pro Position | teilweise: nur manuell, ohne Berechnungen über Listen hinweg | ja: ja | ja: ja | teilweise: Rabatt ja, Steuer nur auf dem Angebot | ja: ab Professional | ja: ja | ja: ja |
| Lead-Scoring | ja: Interesse × Risiko | nein: nein | teilweise: ab Premium, nur Deals | ja: ab Professional | ja: ja | ja: ab Standard (Standard nur Anrufe) | ja: ja | nein: erst ab Enterprise (eingeschränkt) |
| Dokumente aus Word-Vorlagen | ja: Angebote aus Word-Vorlagen, auch als PDF | teilweise: kostenpflichtig (pro Dokument) oder Power Automate Premium | teilweise: Smart Docs ab Premium, sonst Add-on | teilweise: Angebote nur im kostenpflichtigen Revenue Hub | teilweise: Angebotsvorlagen nur Pro | ja: ab Professional | ja: ja | ja: ja |
| Tschechische Besonderheiten | ||||||||
| Firmendaten aus ARES (tschechisches Handelsregister) | ja: integriert | nein: nein | teilweise: nur Apps von Drittanbietern | nein: nicht integriert | nein: nicht integriert | teilweise: App eines Drittanbieters | ja: Firmensuche aus dem Register | teilweise: Add-ons von Drittanbietern |
| Rechnungen und E-Rechnung ISDOC | ja: Rechnungen aus Angeboten + ISDOC-Export | nein: nein | teilweise: Rechnungen nur über ein angebundenes Rechnungsprogramm, ISDOC keine Angabe | teilweise: Rechnungen ja, ISDOC nein | teilweise: Rechnungen ja, ISDOC keine Angabe | teilweise: Rechnungen ab Professional, ISDOC keine Angabe | teilweise: über angebundene Rechnungsprogramme | teilweise: Rechnungen ja, ISDOC keine Angabe |
| Mehrere Währungen | teilweise: Angebote und Rechnungen, Kurs wird manuell eingegeben | teilweise: nur Währungsformat, ohne Umrechnung | ja: ja | ja: ab Starter | teilweise: Starter ja, Pro keine Angabe | ja: ab Standard | ja: ja | ja: ja, Kurs wird manuell eingegeben |
| Marketing und Veranstaltungen | ||||||||
| Massen-E-Mails aus dem CRM | ja: bis zu 300 Empfänger, aus Ihrem Postfach | teilweise: Postfachlimits, ohne Kampagnenfunktionen | teilweise: ab Growth max. 100 pro Versand, Kampagnen kostenpflichtig | teilweise: 2.000 pro Monat mit HubSpot-Branding, mehr im Marketing Hub | ja: 2.000 pro Monat inklusive | ja: 250–2.000 pro Tag je nach Tarif | teilweise: über ein angebundenes E-Mail-Tool | ja: einfache Kampagnen |
| Veranstaltungen und Webinare: Teilnahme | ja: Teilnahme pro Person, Follow-ups | teilweise: Webinare in Teams, Verknüpfung mit Kontakten manuell | teilweise: nur Apps von Drittanbietern | ja: alle Tarife | teilweise: Anmeldeformulare, Teilnahme keine Angabe | teilweise: über Zoho Backstage oder Webinar | keine Angabe: keine Angabe | teilweise: kostenpflichtiges Add-on (Customer Insights) |
| Anbindung an Mailchimp | ||||||||
| Wer den Konnektor liefert | teilweise: eigenes Add-on von EP365 gegen Aufpreis, 24,50 € pro Monat (für jede Unternehmensgröße) | teilweise: Power Automate Premium (kostenpflichtige Lizenz) | ja: Pipedrive, kostenlos | teilweise: Kampagnen-App kostenlos, Data Sync in beide Richtungen nur mit kostenpflichtigem Data Hub Starter | teilweise: Drittanbieter (Beaufort 12), ab 25 USD pro Monat; Starter hat kein AppExchange | ja: Zoho, kostenlos | ja: im Tarif enthalten | teilweise: nur Drittanbieter oder Power Automate |
| Kontakte in beide Richtungen | ja: automatisch bei der Arbeit im CRM (beim Öffnen, beim Speichern eines Kontakts) | teilweise: selbst zu bauen, ohne Trigger bei Änderungen | ja: über automatisierte Abläufe | teilweise: in beide Richtungen nur über kostenpflichtiges Data Sync (Data Hub Starter) | teilweise: kostenpflichtiger Konnektor eines Drittanbieters (nicht in Starter) | ja: ja | nein: nur manueller Export nach Mailchimp | teilweise: nur Add-ons von Drittanbietern |
| Abmeldungen und ungültige Adressen zurück ins CRM | ja: Kennzeichen „Keine Massen-E-Mails“ mit Eintrag im Audit | teilweise: nur durch geplante Abfragen in einem eigenen Ablauf, kein Trigger | nein: noch nicht (kostenpflichtig über Drittanbieter) | keine Angabe: keine Angabe | teilweise: kostenpflichtiger Konnektor eines Drittanbieters (nicht in Starter) | ja: ja | teilweise: bei der Kampagne; Kennzeichen beim Kontakt keine Angabe | teilweise: nur Add-ons von Drittanbietern |
| Öffnungen und Klicks beim Kontakt | ja: beim Kontakt, in der Zeitachse und im Score (nach Aktivierung) | nein: nein | nein: noch nicht (kostenpflichtig über Drittanbieter) | ja: in der Zeitachse (rückwirkend Kampagnen bis zu 30 Tage vor der Verbindung) | teilweise: kostenpflichtiger Konnektor eines Drittanbieters (nicht in Starter) | ja: Kampagnen beim Kontakt einschließlich Öffnungen und Klicks | teilweise: mit 1–2 Tagen Verzögerung, nur reguläre Kampagnen | teilweise: nur Add-ons von Drittanbietern |
| Tags | ja: in beide Richtungen (ausgewählte aus Mailchimp, im CRM schreibgeschützt) | nein: der Konnektor unterstützt keine Tags | teilweise: nur Hinzufügen eines Tags in Mailchimp, Tags als Trigger | nein: die bidirektionale App überträgt keine Tags | teilweise: kostenpflichtiger Konnektor eines Drittanbieters (nicht in Starter) | ja: ja | teilweise: Gruppen beim Export | keine Angabe: keine Angabe |
| DSGVO, Verlauf und Berechtigungen | ||||||||
| Werkzeuge für die DSGVO | ja: Rechtsgrundlage, Löschung, Anonymisierung, Auskunft | teilweise: Papierkorb und eDiscovery-Suche, Einwilligung manuell | teilweise: Einwilligung nur im kostenpflichtigen Add-on Campaigns | ja: alle Tarife | teilweise: Einwilligungen ja, Löschung manuell | ja: ja | ja: DSGVO-Modul | teilweise: Export und Löschung manuell |
| Änderungsverlauf von Feldern | teilweise: ausgewählte Vertriebsfelder | ja: Versionsverlauf | ja: ja | ja: ja | ja: bis zu 20 Felder pro Objekt | ja: ab Standard | ja: ja | ja: ja |
| Rollen und Berechtigungen | ja: eigene Rollen, Beträge nur für Finanzen | teilweise: pro Liste und Element, nicht pro Feld | teilweise: vollständig ab Premium | ja: ja, auf Feldebene nur Enterprise | ja: ja | ja: ja, auf Feldebene ab Professional | teilweise: Rollen; Sicherheitsstufen ab Professional, Sichtbarkeitsbaum erst ab Ultimate | teilweise: Sicherheitsrollen; eigene Unternehmenseinheiten erst ab Enterprise |
| Mobil, Automatisierung, Integrationen und KI | ||||||||
| Mobile App | teilweise: im Browser (untere Leiste, Karten), keine native App | teilweise: mobiles Web (App Lists im November 2025 eingestellt) | ja: iOS und Android | ja: iOS und Android | ja: iOS und Android | ja: iOS und Android | ja: iOS und Android | ja: iOS und Android |
| Automatisierung (Regeln, Sequenzen) | teilweise: keine eigene (integrierte Erinnerungen); Power Automate funktioniert mit den CRM-Listen | ja: Power Automate | ja: ab Growth | ja: ab Starter, Sequenzen ab Professional | teilweise: 5 Abläufe pro Typ (Starter und Pro) | ja: ja | ja: ja, 50 Ausführungen pro Monat, weitere kostenpflichtig | teilweise: ja, Sequenzen erst ab Enterprise |
| Öffentliche API und Marktplatz für Integrationen | teilweise: keine eigene; die Daten sind über die SharePoint-API verfügbar | ja: Microsoft Graph | ja: ja, über 500 Integrationen | ja: ja | teilweise: Starter ohne AppExchange; API für Starter und Pro keine Angabe | ja: ja | ja: ja | ja: ja |
| KI in der Anwendung | nein: nein | teilweise: Copilot kostenpflichtig (Lizenz oder nutzungsbasierte Abrechnung) | ja: inklusive | ja: ja, Credits je nach Tarif | ja: inklusive | ja: ab Professional | ja: ja | teilweise: Copilot ab Enterprise; KI-Agenten gegen kostenpflichtige Credits |
Was die Mailchimp-Anbindung in EP365 CRM zusätzlich kann
Das Add-on E-Mail-Marketing prüft, wem Sie schreiben dürfen, und kümmert sich auch in Mailchimp um die DSGVO:
- Nach Mailchimp gehen nur Kontakte, die Werbung erhalten dürfen – nach Rechtsgrundlage (Einwilligung oder Bestandskunde, sofern die Verwaltung das zulässt) und ohne das Kennzeichen „Keine Massen-E-Mails“.
- Eine DSGVO-Löschung oder -Anonymisierung im CRM löscht den Kontakt zuerst in Mailchimp, auch unter früheren Adressen, und erst danach im CRM.
- Neue Abonnenten aus Mailchimp-Formularen werden im CRM mit der Quelle „Mailchimp“ und der Rechtsgrundlage Einwilligung angelegt.
- Der Erstimport ordnet Kontakte anhand der E-Mail-Adresse zu und vergibt Tags, ohne Mailchimp-Automatisierungen auszulösen.
Warum SharePoint allein nicht reicht
Mit der Microsoft-365-Lizenz bietet SharePoint Listen, eigene Spalten, eine Boardansicht und einen Änderungsverlauf – doch jede Liste ist eine eigene Tabelle. Formeln sehen keine anderen Listen, deshalb entstehen Summen von Angebotspositionen, eine Umsatzprognose oder ein Score aus Aktivitäten nicht ohne eigene Entwicklung. Mit Daten befüllte Word-Vorlagen, ARES und Mailchimp brauchen kostenpflichtige Microsoft-Add-ons; eine ISDOC-E-Rechnung und eine fertige CRM-Vorlage gibt es überhaupt nicht.
Wie wir verglichen haben
- Die Angaben gelten zum 28. September 2026 und beruhen auf den offiziellen Preislisten, Tarifvergleichen und Hilfeseiten der Anbieter (Links unten). EP365 CRM haben wir anhand der Version 1.19 geprüft.
- Bei jedem Anbieter nennen wir den Tarif, ab dem die Funktion verfügbar ist. Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt. in der Währung, die der Anbieter angibt; „pro Benutzer“ bedeutet pro Benutzer und Monat.
- „Keine Angabe“ bedeutet, dass wir die Funktion in der Dokumentation nicht gefunden haben – nicht, dass es sie nicht gibt. Apps und Add-ons von Drittanbietern nennen wir nur dort, wo sie für den Vergleich wesentlich sind.
- Preise und Funktionen ändern sich. Haben Sie eine Ungenauigkeit gefunden oder hat sich bei einem Anbieter etwas geändert? Schreiben Sie uns, wir korrigieren es. Produktnamen und Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.
Quellen
SharePoint allein
Pipedrive
HubSpot
Salesforce
Zoho CRM
RAYNET CRM
Möchten Sie EP365 CRM live sehen?
In 30 Minuten zeigen wir Ihnen den Vertriebsprozess vom Kontakt bis zur Rechnung – direkt in Microsoft 365.