Celý obchod. V jednom místě. Ve vašem M365.
Firmy, kontakty, nabídky a pipeline, opakované příjmy i výhled cash flow – sjednocené do jedné aplikace, která žije přímo v SharePointu vašeho tenantu. Žádný externí CRM cloud, žádná migrace dat ven. Vše ve vašem M365 tenantu, bez externího backendu.
Tři věci, které zná každý obchodní tým.
Obchod v Excelech a hlavách
Kontakty v jedné tabulce, nabídky v druhé, smlouvy v e-mailu. Když odejde obchodník, odejde s ním i přehled – nikdo neví, kdo je horký lead ani co se blíží k uzavření.
Nevíte, co příští měsíc přiteče
Opakované smlouvy, předplatná a pravděpodobnostně vážené nabídky nikdo nesčítá. Forecast je odhad od oka a cash flow se plánuje naslepo.
Klientská data v cizím CRM
Klasické CRM nahraje firemní kontakty a obchodní data do cloudu třetí strany – a GDPR i management se ptají proč. Migrace ven i zpět je bolest.
Pro firmy, které chtějí obchod pod kontrolou.
Pro koho je
- Chcete mít firmy, kontakty, nabídky a opakované příjmy na jednom místě místo rozsypaných Excelů.
- Potřebujete reálný výhled příjmů – kombinaci smluv, předplatných a pravděpodobnostně vážené pipeline.
- Pracujete v Microsoft 365 a chcete obchodní data nechat ve vlastním tenantu, ne v cizím CRM cloudu.
- Chcete lead a account scoring (zájem × riziko), abyste věnovali čas tam, kde se to vyplatí.
- Oceníte automatické doplnění firmy z ARES podle IČO a propsání úkolů do Outlook kalendáře.
Pro koho NEjsme
- – Hledáte enterprise CRM s pokročilou marketingovou automatizací, lead routingem a sales engagement nástroji (Salesforce, HubSpot Enterprise, Dynamics 365).
- – Potřebujete serverové automatizace – naplánované sekvence, dripy, webhooky a real-time tracking otevření e-mailů. EP365 CRM běží klientsky, evidence e-mailů je ruční.
- – Chcete integrované fakturační / účetní jádro s vystavováním a párováním faktur. EP365 CRM modeluje příjmy a výhled, ne fakturaci.
- – Nemáte SharePoint Online. EP365 CRM běží jako SPFx webpart výhradně v Microsoft 365.
Osm věcí, díky kterým obchod konečně vidíte.
Firmy a kontakty na jednom místě
Centrální evidence firem a osob – tabulka i dlaždice, chipy kategorií, fulltext, řaditelné sloupce a hromadná úprava jednoho pole napříč vybranými. Detail v bočním blade s KPI (kontakty / nabídky / MRR), poznámkami, štítky a vlastními poli. Pojistka proti duplicitám podle IČO.
Obchodní linie + prodejní matice
Na kontaktu zvolíte Obchodní linii (kterou cestou jdeme) a Stav (co se právě děje) – z editovatelné prodejní matice se automaticky odvodí Fáze trychtýře (Kontakt → Osloven → MQL → HQL → SQL → SQO → deal) a Zákaznický status. Status i linie probublávají z kontaktů do firmy a sleduje se doba ve fázi.
Nabídky a pipeline
Tři režimy: Kanban (dle fáze nebo měsíce uzavření), Seznam a Prognóza. Detail nabídky s položkami z katalogu (množství, cena, sleva, DPH), platebními milníky, aktivitami a přílohami. Nákupní cena pro přeprodej licencí – do forecastu jde jen marže.
Očekávané příjmy (forecast)
Dopředný měsíční výhled kombinující opakované příjmy (smlouvy, předplatná) a pravděpodobnostně váženou pipeline. Přepínač Letos / Příští rok, jisté vs. sázka, cash do 30/60/90 dní, meziroční srovnání (YoY), měsíční graf s čárou cíle a heatmapa firma × měsíc.
Scoring zájem × riziko
Lead a account scoring podle dvou nezávislých os – NE jedno číslo. Zájem pro kontakt i firmu, riziko pro firmu (platební morálka, spolehlivost plátce DPH). Pevný katalog faktorů, časový útlum (decay) a konfigurovatelná pásma. Badge (plamen / štít) v seznamech i v detailu s rozpadem po faktorech.
Smlouvy, předplatná a MRR
Paušální servisní smlouvy (měsíční paušál nebo hodinově, obnovy s upozorněním) a opakovaná předplatná produktů. Obojí sytí MRR firmy i výhled příjmů. MRR se přepočítává automaticky z běžících smluv a předplatných po každé úpravě.
Historie změn / audit
Field-level audit klíčových polí (obchodní linie, stav, fáze, zákaznický status) na kontaktech i firmách – kdo, kdy, z čeho na co. Historie přímo v detailu záznamu i v samostatném admin přehledu s filtrem podle entity. Plus automatický log aktivit o vzniku a úpravě záznamů.
ARES auto-fill + Outlook / Graph
V editaci firmy tlačítko „Načíst z ARES" podle IČO doplní název, adresu a DIČ z veřejného registru – klientsky, bez backendu. Úkoly se synchronizují jako celodenní události do Outlook kalendáře uživatele; e-maily a follow-upy po akcích jdou přes Microsoft Graph.
Co s tím lidé každý den dělají.
Pipeline a follow-upy bez přepínání
- Kanban dle fáze nebo měsíce uzavření + rychlé dokončení úkolu v řádku
- Panel „Dnes" slučuje úkoly, horké nabídky a zanedbané follow-upy
- Sync termínu úkolu do Outlook kalendáře jedním zaškrtnutím
Firmy, MRR a rizika účtů
- Detail firmy s KPI (kontakty / nabídky / MRR) a záložkami Smlouvy / Nabídky
- Skóre zájmu i rizika s rozpadem po faktorech (platební morálka, DPH)
- Zákaznický status a obchodní linie probublané z kontaktů
Výhled cash flow do 30/60/90 dní
- Cash do 30/60/90 dní a měsíční graf s čárou cíle
- Jisté (opakované + vyhrané) vs. sázka (zbývající vážená pipeline)
- Přepínač Letos / Příští rok, meziroční srovnání (YoY)
Akce, webináře a follow-up
- Hierarchie série akcí → akce → účast (Přihlášen → Dorazil → Nepřišel)
- Webináře se show-up rate % a CSV exportem účastníků
- Follow-up e-maily přes Graph s dosazením proměnných
Čtyři vrstvy. Všechny ve vašem M365.
Žádný další systém. Obchodní data, konfigurace i výpočty zůstávají ve vašem SharePointu a Microsoft Graphu. Z naší strany běží jen ověření platnosti licence.
Kde má EP365 CRM jasnou výhodu.
Argumenty, které ocení vaše IT i management.
Obchodní data ve vašem tenantu, bez Power Automate, bez externího backendu. Jediná externí závislost je ověření licence. Auto-provisioning bez ručního PowerShellu.
Data ve vašem tenantu
Firemní kontakty, obchodní data i příjmy zůstávají v SharePointu zákazníka, pod jeho Entra ID identitou a oprávněními. Žádný export do cloudu třetí strany.
Bez Power Automate
E-maily i kalendářní události jdou přímo z prohlížeče přes Graph. Žádné scheduled flows, žádné runbooky, žádné PA licence.
Jediná externí závislost
Kontrola licence (tenant ID + expirace) – žádná zákaznická data se nepřenášejí. Sekce „Verze & informace" umožní opětovné ověření.
XSS guardy nad obsahem
Vstupy z listů (URL pole, štítky, poznámky) procházejí XSS guardy; SP URL pole se čtou a zapisují přes helpery (objekt ↔ string).
ARES bez backendu
Doplnění firmy dle IČO běží klientsky přímo na veřejné REST API ARES – žádný backend proxy, registr nepřijímá žádná vaše data.
Auto-provisioning
Jeden .sppkg do App Catalogu. SharePoint listy a skupiny se vytvoří samy při prvním načtení, idempotentně. Žádný ruční PowerShell.
Měsíční licence dle velikosti firmy + implementace u zákazníka.
Výše měsíčního předplatného se odvíjí od velikosti organizace, tedy od celkového počtu uživatelů v rámci vašeho Microsoft 365 prostředí. Celý rozsah aplikace v rámci dané velikosti.
Jak určujeme cenu licence
Cena podpory
Konzultace, úpravy prostředí nebo podpora uživatelů.
Cena podpory je účtována za každých započatých 15 minut práce. Zákazník je předem informován o předpokládaném rozsahu prací.
Implementace u zákazníka
Instalace, provisioning listů, workshop pro obchod (2 h), nastavení motivu dle vašeho brandu, konfigurace číselníků, prodejní matice a scoringu, volitelně import stávajících firem a kontaktů.
Plná lokalizace rozhraní do dalších jazyků nad rámec češtiny a angličtiny, customizace nad rámec motivů, migrace historických dat a serverové automatizace.
Jak to vypadá v reálném provozu.
„Obchod z Excelů do jednoho CRM – ve vlastním tenantu.“
„Poprvé máme celý obchod na jedné obrazovce – a víme, co reálně přiteče příští měsíc. A data přitom neopustila náš tenant.“
Co se ptají obchod, finance a IT.
Kde jsou uložená naše obchodní data?
Potřebujeme Power Automate nebo Azure?
Jak funguje obchodní linie a stav → fáze a zákaznický status?
Jak rychle to nasadíme?
Sleduje aplikace otevření a kliknutí v e-mailech?
Funguje to na mobilu?
Můžeme si upravit fáze, číselníky a barvy?
Co přesně chcete probrat?
Vyberte si, co vás aktuálně nejvíc pálí. Ozveme se vám, projdeme vaši situaci a navrhneme další postup včetně orientační ceny.