EP365 CRM celý obchod ve vašem Microsoft 365
Firmy, kontakty, nabídky a pipeline, opakované příjmy i výhled cash flow – všechno v prostředí Microsoft 365, které už máte a platíte. Žádný další CRM cloud, žádná migrace dat ven, žádná hesla navíc.
Poznáváte to?
Tohle nám říkají obchodní týmy, než nasadí EP365 CRM. Ne proto, že by lidé pracovali špatně – ale protože Excel, e-mail a hlava obchodníka nebyly nikdy stavěné na řízení celého obchodu a výhledu příjmů.
„Obchod máme ve třech Excelech a v hlavách.“
Kontakty v jedné tabulce, nabídky v druhé, smlouvy v e-mailu. Když odejde obchodník, odejde s ním i přehled – nikdo neví, kdo je horký lead ani co se blíží k uzavření.
„Nevíme, co nám příští měsíc reálně přiteče.“
Opakované smlouvy, předplatná a vážené nabídky nikdo nesčítá dohromady. Výhled příjmů je odhad od oka a cash flow se plánuje naslepo.
„Klientská data do cizího cloudu? To se u nás neřekne.“
Klasické CRM přenese firemní kontakty i obchodní čísla do cloudu třetí strany – a management i GDPR se ptají proč. Migrace ven i zpět je pak bolest.
Co s tím udělá EP365 CRM
Pět věcí, které vám nejrychleji dají obchod pod kontrolu. Kompletní přehled funkcí najdete níže v detailech.
Pipeline, kterou konečně vidíte – kanban, seznam i prognóza
Nabídku posunete o fázi dál tažením v kanbanu, seřadíte podle měsíce uzavření nebo se přepnete do prognózy. U kontaktu vyberete obchodní linii a stav – fáze trychtýře a zákaznický status se dopočítají samy z vaší prodejní matice.
Nabídky rozeseté v e-mailu a hlavách jeden přehled, kdo je kde a co se blíží
Výhled příjmů, ne odhad od oka
Modul Očekávané příjmy sečte opakované smlouvy, předplatná a pravděpodobnostně vážené nabídky do jednoho měsíčního výhledu. Rozdělí ho na jisté vs. sázka, ukáže cash do 30/60/90 dní i meziroční srovnání.
Forecast odhadem, cash flow naslepo reálná čísla na měsíce dopředu
Skóre zájmu i rizika
Dvě nezávislé osy, ne jedno číslo: jak je lead žhavý a jak je firma bezpečný plátce. Badge – plamen nebo štít – rovnou v seznamu, takže čas věnujete tam, kde se to vyplatí.
Firma z ARES na jedno kliknutí
Zadáte IČO a aplikace doplní název, adresu i DIČ z veřejného registru. Žádné přepisování z obchodního rejstříku, žádné překlepy v názvu firmy.
Úkoly padají rovnou do Outlooku
Follow-up s termínem si založíte u nabídky a jedním zaškrtnutím ho pošlete do svého Outlook kalendáře. E-maily klientům odejdou přímo, vaším jménem.
Nejrychlejší cesta: 30 minut u obrazovky.
Žádná prezentace o firmě. Sdílíme obrazovku a proklikáme aplikaci na datech vzorové firmy – uvidíte přesně to, co by viděli vaši obchodníci i jednatel.
„Poprvé máme celý obchod na jedné obrazovce – a víme, co reálně přiteče příští měsíc. A data přitom nikdy neopustí naši firmu.“
Poskytovatel IT služeb · 60 zaměstnanců · 5 obchodníků v jedné pipeline
Nasazení bylo hotové za půl dne, bez zásahu do IT. Firmy si aplikace doplnila z ARES podle IČO, obchod se sešel na dvouhodinový workshop.
Pro ty, kdo chtějí vědět víc
Všechno podstatné na jednom místě – funkce, srovnání s alternativami, bezpečnost, ceny i odpovědi na časté dotazy.
Firmy a kontakty na jednom místě
Centrální evidence firem a osob – tabulka i dlaždice, chipy kategorií, fulltext, řaditelné sloupce a hromadná úprava jednoho pole napříč vybranými. Detail v bočním panelu s přehledem (kontakty / nabídky / měsíční příjem), poznámkami, štítky a vlastními poli. Pojistka proti duplicitám podle IČO.
Obchodní linie a prodejní matice
Na kontaktu zvolíte obchodní linii (kterou cestou jdeme) a stav (co se právě děje) – z editovatelné matice se sama odvodí fáze trychtýře (Kontakt → Osloven → MQL → HQL → SQL → SQO → deal) a zákaznický status. Status i linie probublávají z kontaktů do firmy a sleduje se doba ve fázi.
Nabídky a pipeline
Tři pohledy: kanban (podle fáze nebo měsíce uzavření), seznam a prognóza. Detail nabídky s položkami z katalogu (množství, cena, sleva, DPH), platebními milníky, aktivitami a přílohami. U přeprodeje licencí zadáte i nákupní cenu – do výhledu jde jen marže.
Očekávané příjmy (výhled)
Dopředný měsíční výhled, který kombinuje opakované příjmy (smlouvy, předplatná) a pravděpodobnostně vážené nabídky. Přepínač Letos / Příští rok, jisté vs. sázka, cash do 30/60/90 dní, meziroční srovnání, měsíční graf s čárou cíle a přehled firma × měsíc.
Skóre zájem × riziko
Bodování leadů a firem podle dvou nezávislých os – ne jedno číslo. Zájem pro kontakt i firmu, riziko pro firmu (platební morálka, spolehlivost plátce DPH). Pevný katalog faktorů, časový útlum a nastavitelná pásma. Badge plamen / štít v seznamech i v detailu s rozpadem po faktorech.
Smlouvy, předplatná a měsíční příjem
Paušální servisní smlouvy (měsíční paušál nebo hodinově, obnovy s upozorněním) a opakovaná předplatná produktů. Obojí sytí měsíční příjem firmy (MRR) i výhled. Měsíční příjem se přepočítává automaticky z běžících smluv a předplatných po každé úpravě.
Historie změn a audit
Záznam změn klíčových polí (obchodní linie, stav, fáze, zákaznický status) na kontaktech i firmách – kdo, kdy, z čeho na co. Historie přímo v detailu záznamu i v samostatném přehledu pro správce s filtrem podle entity. Plus automatický log vzniku a úprav záznamů.
ARES auto-fill a napojení na Outlook
V editaci firmy tlačítko „Načíst z ARES“ podle IČO doplní název, adresu a DIČ z veřejného registru – přímo z prohlížeče. Úkoly se synchronizují jako celodenní události do vašeho Outlook kalendáře; e-maily a follow-upy odejdou vaším jménem.
Akce, webináře a follow-up
Série akcí → akce → účast (Přihlášen → Dorazil → Nepřišel), webináře se show-up rate a exportem účastníků do CSV. Těm, kdo dorazili, rozešlete follow-up e-mail s dosazenými proměnnými – a noví leadi padnou rovnou do CRM.
Katalog položek a platební milníky
Znovupoužitelný ceník produktů a služeb pro rychlé skládání nabídek, platební milníky u nabídek pro rozpad příjmu v čase a vlastní pole na kontakt, firmu i nabídku – bez zásahu do struktury SharePointu.
Vše přehledně v jednom okně
Světlé rozhraní jedné aplikace, záznamy se otevírají v bočních panelech (detail i editace), navázané záznamy se vrství nad sebou. Rychlé hledání přes celou aplikaci (⌘K / Ctrl+K) a odkaz na každý pohled i záznam ke sdílení kolegovi.
Role a číselníky pod kontrolou
Správce a uživatel (plus host pouze pro čtení) – každý vidí jen to, co mu náleží. 18 číselníků je plně konfigurovatelných (popisky, barvy, pořadí) a u fází nabídek nastavíte i pravděpodobnost pro vážený výhled.
Data zůstávají u vás
Firemní kontakty, obchodní čísla i příjmy se ukládají výhradně do vašeho prostředí Microsoft 365, pod vaší firemní identitou a oprávněními. Žádný export do cloudu třetí strany, žádná migrace dat ven.
Žádná nová hesla
Lidé se přihlašují svým firemním účtem Microsoft. Odchod obchodníka vyřeší IT jedním krokem – zablokováním účtu zmizí i přístup k obchodním datům.
Každý vidí jen svoje
Správce, uživatel a host pouze pro čtení – přístup se řídí vaší firemní identitou. Cizí data jsou technicky nedostupná, i kdyby někdo znal přímý odkaz.
Jediné spojení ven je licence
Naše strana ověřuje pouze platnost vaší licence (identifikace firmy a datum expirace). Žádná obchodní data tudy neprotékají – ověření si můžete kdykoli zopakovat.
ARES bez prostředníka
Doplnění firmy podle IČO běží přímo z prohlížeče proti veřejnému registru ARES. Žádný náš server mezi tím, registr nedostává žádná vaše data.
Průkazná historie a nasazení bez IT
Kdo co kdy změnil, dohledáte v historii záznamu i v auditu Microsoft 365. Aplikaci nasadíte jedním balíčkem – potřebné seznamy a skupiny se vytvoří samy, bez ručních skriptů.
Cena podle velikosti firmy
Platíte za firmu, ne za každého obchodníka. Cena se odvíjí od celkového počtu uživatelů ve vašem Microsoftu 365 – celý rozsah aplikace v rámci dané velikosti.
Implementace u zákazníka
Instalace, příprava prostředí, dvouhodinový workshop pro obchod, nastavení motivu dle vašeho brandu, konfigurace číselníků, prodejní matice a skóre, volitelně import stávajících firem a kontaktů.
Konkrétní cena závisí na velikosti firmy a rozsahu úvodního importu dat. Přesnou nabídku pošleme po krátkém hovoru.
Cena podpory
Konzultace, úpravy prostředí, vlastní reporty nebo zaškolení nových obchodníků.
Podpora se účtuje za každých započatých 15 minut práce. O předpokládaném rozsahu vás vždy informujeme předem.
Kde jsou uložená naše obchodní data?
Potřebujeme Power Automate nebo Azure?
Jak funguje obchodní linie a stav → fáze a zákaznický status?
Jak rychle to nasadíme?
Sleduje aplikace otevření a kliknutí v e-mailech?
Funguje to na mobilu?
Můžeme si upravit fáze, číselníky a barvy?
K EP365 CRM se často přidává
Čtěte také na blogu
Potřebujete napřed udělat v SharePointu pořádek? Prohlédněte si služby – audit, governance a péče
Co přesně chcete probrat?
Vyberte si, co vás aktuálně nejvíc pálí. Ozveme se vám, projdeme vaši situaci a navrhneme další postup včetně orientační ceny.