CRM podle vašeho obchodu. Ne váš obchod podle CRM.
Nejdřív pochopíme, jak prodáváte. Potom vám podle toho nastavíme CRM – přímo v Microsoftu 365, který už máte a platíte. EP365 není další univerzální CRM, kterému musíte přizpůsobit svůj obchodní proces.
Nabídky jako nástěnka podle fází, přehled očekávaných příjmů, detail kontaktu i firmy s časovou osou a evidence konferencí a akcí – v jedné aplikaci nad Microsoft 365. Kliknutím ukázku zvětšíte.
Podívejte se na aplikaci v akci
Nahraná prohlídka, 15 minut — bez schůzky, hned tady.
CRM nezačíná softwarem
Možná už CRM máte. Možná ho právě vybíráte.
Ale než začnete porovnávat funkce jednotlivých systémů, potřebujete si odpovědět na mnohem důležitější otázky.
- Koho považujete za lead?
- Kdy vzniká obchodní příležitost?
- Jaké fáze má váš obchodní proces?
- Co musí zákazník udělat, aby postoupil do další fáze?
- Máte různé obchodní procesy pro různé produkty nebo zákazníky?
- Kdo odpovídá za jednotlivé kroky?
- Jaká data potřebuje obchodník a jaká management?
- Co se zákazníkem děláte po prvním nákupu?
Pokud na ně firma nemá společnou odpověď, nové CRM problém nevyřeší.
Pouze přesune současný chaos do nového systému.
Proto při implementaci EP365 postupujeme opačně.
Nejdřív váš obchod.Potom naše CRM.
Ukažte nám, jak prodáváte
Nezačínáme proklikáváním ukázkového CRM. Nejdřív chceme pochopit váš obchod: zákazníky, produkty a služby, obchodní linie, cestu zákazníka, jednotlivé fáze obchodu, odpovědnosti a informace, které potřebujete pro jeho řízení. Pokud tohle všechno máte definované, můžeme jít rovnou dál.
Obchodní proces nemáte? Pomůžeme vám ho postavit
Ne každá firma přichází s hotovým obchodním procesem – a CRM nejde správně nasadit jen podle seznamu požadovaných funkcí. Společně definujeme, jak má váš obchodní systém fungovat: od prvního kontaktu přes kvalifikaci leadu a obchodní příležitost až po zákazníka a jeho další rozvoj.
EP365 nastavíme podle něj
Teprve když víme, jak má váš obchod fungovat, převádíme tuto logiku do CRM. CRM tak podporuje váš obchodní proces. Neurčuje vám ho.
Naučíme podle něj pracovat vaše lidi
Implementace nekončí spuštěním aplikace. Lidé potřebují rozumět nejen tomu, kam kliknout, ale i proč informace evidují, kdy se zákazník posouvá dál a co od nich systém čeká. Proto je součástí implementace onboarding podle rolí a způsobu práce jednotlivých týmů.
CRM není databáze kontaktů.Je to nástroj pro řízení obchodu.
Dobré CRM vám nemá pouze říct, koho máte v databázi. Potřebujete vědět, kdo je kde, proč tam je, co se s ním má stát dál, kdo to má udělat – a jaký obchodní potenciál máte před sebou.
Proto EP365 pracuje s celou cestou zákazníka.
Kontakt není lead
To, že máte na někoho e-mail nebo vizitku, ještě neznamená, že je potenciálním zákazníkem.
Lead není obchodní příležitost
Teprve splněním definovaných kvalifikačních podmínek se zákazník posouvá do další fáze.
Každá obchodní linie může mít vlastní cestu
Jiný produkt, služba nebo typ zákazníka může vyžadovat jiný obchodní proces. CRM se tomu musí umět přizpůsobit.
Management vidí skutečný stav obchodu
Pipeline, očekávané příjmy, jednotlivé fáze a obchodní potenciál nejsou jen reporting zpětně. Jsou podkladem pro rozhodnutí, co má firma udělat dál.
Co díky EP365 získáte
Obchodní proces, kterému rozumí celá firma
Marketing, obchod i management pracují se stejnou logikou zákaznické cesty a stejnými definicemi.
Jasná pravidla pro posun zákazníka
Víte, co znamenají jednotlivé fáze a co musí nastat, aby se zákazník posunul dál.
Pipeline, které můžete věřit
Nejsou v ní všechny kontakty, které by jednou možná mohly něco koupit, ale skutečné obchodní příležitosti podle předem definovaných pravidel.
Data pro řízení, ne pro evidenci
Management získává informace, podle kterých může řídit obchodní výkon, kapacity i očekávané příjmy.
CRM odpovídající vašemu způsobu prodeje
Systém se přizpůsobuje principu vašeho obchodního procesu – nemusíte svůj obchod přizpůsobovat přednastaveným kolonkám.
A celé to běžív Microsoftu 365.
EP365 využívá prostředí, které už ve firmě znáte a používáte. Nevytváříte další samostatný datový ostrov a uživatelé pracují ve známém ekosystému.
Data ve vašem Microsoft 365
Kontakty, obchodní čísla i příjmy zůstávají ve vašem vlastním tenantu, pod vaší identitou a oprávněními. Žádný další datový ostrov.
Lidé se přihlašují firemním účtem
Žádná nová hesla. Odchod obchodníka vyřeší IT jedním krokem – se zablokovaným účtem zmizí i přístup k obchodním datům.
Propojení s Outlookem
Úkoly s termínem padají do kalendáře v Outlooku a e-maily klientům odcházejí přímo, vaším jménem.
Česká specifika v ceně
Firma z ARES podle IČO na jedno kliknutí, faktury z nabídek a export e-faktury ISDOC.
Cena za firmu, ne za uživatele
Od 4 900 Kč měsíčně podle celkového počtu interních uživatelů ve vašem Microsoftu 365. Do CRM můžete pustit obchod, marketing, účetní i vedení.
Napojení na Mailchimp
Volitelný doplněk: kontakty se souhlasem jdou do vašeho Mailchimpu, odhlášení a neplatné adresy se vracejí do CRM.
Jak vypadá EP365 v praxi
Funkce, které denně používá obchod i vedení – a co z nich máte. Kompletní přehled najdete níže v detailech.
Vidíte, kde jsou skutečné obchodní příležitosti a jaký příjem z nich můžete čekat
Pipeline v kanbanu, seznamu i prognóze. Nabídku posunete o fázi dál tažením a k termínu uzavření rovnou vidíte váženou hodnotu. Fáze trychtýře a zákaznický status se dopočítají samy z vaší prodejní matice.
Nabídky rozeseté v e-mailu a hlavách jeden přehled, kdo je kde a co se blíží
Víte, co příští měsíce reálně přiteče
Opakované smlouvy, předplatná a vážené nabídky se sčítají do jednoho měsíčního výhledu – rozděleného na jisté a sázku, s cash do 30/60/90 dní.
Forecast odhadem čísla, podle kterých se dá plánovat
Každá obchodní linie jde svou cestou
Na kontaktu zvolíte linii a stav – fáze a zákaznický status se odvodí podle pravidel, která jste si nastavili.
Čas věnujete tam, kde se to vyplatí
Skóre zájmu u firem a kontaktů a skóre rizika u firem rovnou v seznamu – vidíte, kdo je žhavý a kdo je rizikový plátce.
O zákazníkovi víte vše na jednom místě
Detail firmy i kontaktu s časovou osou – nabídky, aktivity, úkoly, e-maily a akce, kterých se zúčastnil.
„Poprvé máme celý obchod na jedné obrazovce – a víme, co reálně přiteče příští měsíc. A data přitom nikdy neopustí naši firmu.“
Poskytovatel IT služeb · 60 zaměstnanců · 5 obchodníků v jedné pipeline
Nasazení bylo hotové za půl dne, bez zásahu do IT. Firmy si aplikace doplnila z ARES podle IČO, obchod prošel úvodním workshopem.
Dvě firmy. Dvě různé cesty k CRM.
Obchodní proces už máte definovaný
Znáte své obchodní linie, fáze, kvalifikační kritéria, zákaznické statusy i data, která potřebujete sledovat? Výborně.
Vaše vstupy společně projdeme, ověříme jejich připravenost pro implementaci a můžeme začít EP365 konfigurovat.
Obchodní proces definovaný nemáte
Nevadí. Nejdřív společně nastavíme Customer Lifecycle System – systém, který popisuje cestu zákazníka od prvního kontaktu přes obchodní proces až po zákaznickou péči.
Teprve jeho odsouhlasenou logiku převedeme do CRM.
Ing. Markéta Karman
Autorka a odborná garantka obchodní metodiky EP365 CRM
marketakarman.czObchodní logika EP365 vychází z metodiky B2B Customer Lifecycle System Markéty Karman.
Markéta propojuje zkušenosti z B2B obchodu a marketingu a pomáhá firmám nastavit systém, podle kterého dokážou řídit celou cestu zákazníka – od jeho získání přes obchod až po další rozvoj.
V rámci EP365 odpovídá za metodickou logiku obchodního procesu a její správný převod do CRM. EP365 zajišťuje technologické řešení, implementaci a další rozvoj aplikace v prostředí Microsoft 365.
„CRM nemá být databáze, kterou obchodníci vyplňují z povinnosti. Má to být centrální místo pravdy, kde má celá firma přehled o zákazníkovi, obchodě a fungování firmy.“
Více o Markétě Karman
Markéta se více než 20 let věnuje B2B marketingu a obchodu. Spolupracuje s technickými, technologickými a výrobními firmami i s firmami, které poskytují B2B služby, od poradenství po vzdělávání. Pomáhá jim propojit marketing, obchod a komunikaci se zákazníky do jednoho fungujícího systému.
V EP365 CRM odpovídá za to, že aplikace vychází z potřeb malých a středních firem. Hlídá, aby CRM nepoužívali jen obchodníci, ale aby v něm svou práci našel i marketing, účetní a vedení. Každou novou funkci posuzuje podle toho, zda firmě ušetří čas nebo přinese obchod.
Nejdřív nám ukažte svůj obchod.
Nechceme vám během první půlhodiny ukázat desítky funkcí a nechat vás rozhodovat, které z nich potřebujete. Nejdřív chceme pochopit, co má CRM vyřešit právě ve vaší firmě. Pokud zjistíme, že EP365 pro vás dává smysl, ukážeme vám řešení v kontextu vašeho obchodu, ne jen ukázkové firmy.
Pro ty, kdo chtějí vědět víc
Všechno podstatné na jednom místě – funkce, srovnání s alternativami, bezpečnost, ceny i odpovědi na časté dotazy.
Firmy a kontakty na jednom místě
Centrální evidence firem a osob – tabulka i dlaždice, chipy kategorií, fulltext, řaditelné sloupce a hromadná úprava jednoho pole napříč vybranými. Detail v bočním panelu s přehledem (kontakty / nabídky / měsíční příjem), poznámkami, štítky a vlastními poli. Pojistka proti duplicitám podle IČO.
Obchodní linie a prodejní matice
Na kontaktu zvolíte obchodní linii (kterou cestou jdeme) a stav (co se právě děje) – z editovatelné matice se sama odvodí fáze trychtýře (Kontakt → Osloven → MQL → HQL → SQL → SQO → deal) a zákaznický status. Status i linie probublávají z kontaktů do firmy a sleduje se doba ve fázi.
Nabídky a pipeline
Tři pohledy: kanban (podle fáze nebo měsíce uzavření), seznam a prognóza. Detail nabídky s položkami z katalogu (množství, cena, sleva, DPH), platebními milníky, aktivitami a přílohami. U přeprodeje licencí zadáte i nákupní cenu – do výhledu jde jen marže.
Očekávané příjmy (výhled)
Dopředný měsíční výhled, který kombinuje opakované příjmy (smlouvy, předplatná) a pravděpodobnostně vážené nabídky. Přepínač Letos / Příští rok, jisté vs. sázka, cash do 30/60/90 dní, meziroční srovnání, měsíční graf s čárou cíle a přehled firma × měsíc.
Skóre zájem × riziko
Bodování leadů a firem podle dvou nezávislých os – ne jedno číslo. Zájem pro kontakt i firmu, riziko pro firmu (platební morálka, spolehlivost plátce DPH). Pevný katalog faktorů, časový útlum a nastavitelná pásma. Badge plamen / štít v seznamech i v detailu s rozpadem po faktorech.
Smlouvy, předplatná a měsíční příjem
Paušální servisní smlouvy (měsíční paušál nebo hodinově, obnovy s upozorněním) a opakovaná předplatná produktů. Obojí sytí měsíční příjem firmy (MRR) i výhled. Měsíční příjem se přepočítává automaticky z běžících smluv a předplatných po každé úpravě.
Historie změn a audit
Záznam změn klíčových polí (obchodní linie, stav, fáze, zákaznický status) na kontaktech i firmách – kdo, kdy, z čeho na co. Historie přímo v detailu záznamu i v samostatném přehledu pro správce s filtrem podle entity. Plus automatický log vzniku a úprav záznamů.
ARES auto-fill a napojení na Outlook
V editaci firmy tlačítko „Načíst z ARES“ podle IČO doplní název, adresu a DIČ z veřejného registru – přímo z prohlížeče. Úkoly se synchronizují jako celodenní události do vašeho Outlook kalendáře; e-maily a follow-upy odejdou vaším jménem.
Akce, webináře a follow-up
Série akcí → akce → účast (Přihlášen → Dorazil → Nepřišel), webináře se show-up rate a exportem účastníků do CSV. Těm, kdo dorazili, rozešlete follow-up e-mail s dosazenými proměnnými – a noví leadi padnou rovnou do CRM.
E-mailový marketing s Mailchimpem (doplněk)
Napojení na váš vlastní účet Mailchimp: CRM do něj pošle kontakty, které smějí dostávat obchodní sdělení, s vybranými poli a štítky – a zpět převezme odhlášení, neplatné adresy a nové odběratele z formulářů. Odhlášení vyhrává vždy. Volitelně ukáže u kontaktu i otevření a prokliky z kampaní a započte je do skóre.
Katalog položek a platební milníky
Znovupoužitelný ceník produktů a služeb pro rychlé skládání nabídek, platební milníky u nabídek pro rozpad příjmu v čase a vlastní pole na kontakt, firmu i nabídku – bez zásahu do struktury SharePointu.
Vše přehledně v jednom okně
Světlé rozhraní jedné aplikace, záznamy se otevírají v bočních panelech (detail i editace), navázané záznamy se vrství nad sebou. Rychlé hledání přes celou aplikaci (⌘K / Ctrl+K) a odkaz na každý pohled i záznam ke sdílení kolegovi.
Role a číselníky pod kontrolou
Správce, uživatel a vlastní role s nastavitelnými oprávněními – každý vidí jen to, co mu náleží. Přes 20 číselníků je plně konfigurovatelných (popisky, barvy, pořadí) a u fází nabídek nastavíte i pravděpodobnost pro vážený výhled.
Data zůstávají u vás
Firemní kontakty, obchodní čísla i příjmy se ukládají výhradně do vašeho prostředí Microsoft 365, pod vaší firemní identitou a oprávněními. Žádný export do cloudu třetí strany, žádná migrace dat ven – s výjimkou volitelného doplňku pro Mailchimp, který na váš pokyn posílá vybrané kontakty do vašeho účtu Mailchimp.
Žádná nová hesla
Lidé se přihlašují svým firemním účtem Microsoft. Odchod obchodníka vyřeší IT jedním krokem – zablokováním účtu zmizí i přístup k obchodním datům.
Každý vidí jen svoje
Správce, uživatel a vlastní role, host vidí jen nápovědu – přístup se řídí vaší firemní identitou. Cizí data jsou technicky nedostupná, i kdyby někdo znal přímý odkaz.
Ven jen kvůli aplikaci a licenci
Aplikace se načítá z našeho CDN, které zároveň ověří platnost vaší licence (identifikace firmy a datum expirace) a nabídne přehled novinek. Žádná obchodní data tudy neprotékají – ověření si můžete kdykoli zopakovat.
ARES bez prostředníka
Doplnění firmy podle IČO běží přímo z prohlížeče proti veřejnému registru ARES. Žádný náš server mezi tím, registr nedostává žádná vaše data.
Průkazná historie a nasazení bez IT
Kdo co kdy změnil, dohledáte v historii záznamu i v auditu Microsoft 365. Aplikaci nasadíte jedním balíčkem – potřebné seznamy a skupiny se vytvoří samy, bez ručních skriptů.
Cena podle velikosti firmy
Platíte za firmu, ne za každého obchodníka. Cena se odvíjí od celkového počtu interních uživatelů ve vašem Microsoftu 365 – celý rozsah aplikace v rámci dané velikosti.
E-mailový marketing – napojení na Mailchimp
Jedna cena bez ohledu na velikost firmy. Kontakty se souhlasem jdou do Mailchimpu, odhlášení a neplatné adresy se vracejí do CRM, volitelně i otevření a prokliky z kampaní. Účet a tarif Mailchimp platíte přímo Mailchimpu.
Implementace ve dvou balíčcích
Instalace do vašeho Microsoftu 365, role a oprávnění, motiv v barvách vaší značky.
Vše ze Startu a navíc import stávajících firem, kontaktů a nabídek z Excelu nebo jiného CRM s kontrolou a párováním, Word šablona nabídky ve vaší grafice, fakturační údaje s číselnou řadou.
Start se hodí, když s CRM začínáte od nuly. Plus, když přecházíte z Excelu nebo jiného CRM a chcete hned pracovat se svými daty a dokumenty. Úpravy nad rámec balíčku účtujeme jako rozšířenou podporu.
Školení podle rolí
Zavedení vede Ing. Markéta Karman, autorka a odborná garantka obchodní metodiky EP365 CRM.
Jak je váš proces v CRM, co znamenají jednotlivé stavy a kdo za co odpovídá.
Vaše pracovní scénáře, ne obecné „jak funguje CRM“.
Tým pracuje naostro na svých obchodních případech.
Nad skutečnými případy, podle rolí.
Je-li potřeba – přehledy, výhled příjmů a trychtýř.
Pak nezačínáme nastavováním CRM. Nejdřív spolu zjistíme, co je potřeba dopracovat – začněte testem připravenosti.
Cena podpory
Konzultace, úpravy prostředí, vlastní reporty nebo zaškolení nových obchodníků.
Podpora se účtuje za každých započatých 15 minut práce. O předpokládaném rozsahu vás vždy informujeme předem.
Musíme mít obchodní proces předem zpracovaný?
Znamená to, že před CRM musíme absolvovat velký strategický projekt?
Můžeme si EP365 nejdřív prohlédnout?
Umíte EP365 přizpůsobit našemu procesu?
Co k EP365 potřebujeme?
Kolik EP365 stojí?
Kde jsou uložená naše obchodní data?
Potřebujeme Power Automate nebo Azure?
Jak funguje obchodní linie a stav → fáze a zákaznický status?
Jak dlouho zavedení trvá?
Sleduje aplikace otevření a kliknutí v e-mailech?
Funguje to na mobilu?
Můžeme si upravit fáze, číselníky a barvy?
Jak probíhají aktualizace aplikace?
CRM má podporovat váš obchod. Ne ho určovat.
Nezačínejte výběrem funkcí. Začněme tím, jak chcete řídit svůj obchod.
K EP365 CRM se často přidává
Čtěte také na blogu
Potřebujete napřed udělat v SharePointu pořádek? Prohlédněte si služby – audit, governance a péče
Co přesně chcete probrat?
Vyberte si, co vás aktuálně nejvíc pálí. Ozveme se vám, projdeme vaši situaci a navrhneme další postup včetně orientační ceny.