Nejdřív váš obchod.
Potom naše CRM.
EP365 CRM nenastavujeme podle šablony. Obchodní logika vychází z metodiky B2B Customer Lifecycle System Markéty Karman: nejdřív si s vámi ujasníme, jak prodáváte, a teprve potom to převedeme do CRM.
CRM nezačíná softwarem
Možná už CRM máte. Možná ho právě vybíráte.
Ale než začnete porovnávat funkce jednotlivých systémů, potřebujete si odpovědět na mnohem důležitější otázky.
- Koho považujete za lead?
- Kdy vzniká obchodní příležitost?
- Jaké fáze má váš obchodní proces?
- Co musí zákazník udělat, aby postoupil do další fáze?
- Máte různé obchodní procesy pro různé produkty nebo zákazníky?
- Kdo odpovídá za jednotlivé kroky?
- Jaká data potřebuje obchodník a jaká management?
- Co se zákazníkem děláte po prvním nákupu?
Pokud na ně firma nemá společnou odpověď, nové CRM problém nevyřeší.
Pouze přesune současný chaos do nového systému.
Proto při implementaci EP365 postupujeme opačně.
Dvě firmy. Dvě různé cesty k CRM.
Obchodní proces už máte definovaný
Znáte své obchodní linie, fáze, kvalifikační kritéria, zákaznické statusy i data, která potřebujete sledovat? Výborně.
Vaše vstupy společně projdeme, ověříme jejich připravenost pro implementaci a můžeme začít EP365 konfigurovat.
Obchodní proces definovaný nemáte
Nevadí. Nejdřív společně nastavíme Customer Lifecycle System – systém, který popisuje cestu zákazníka od prvního kontaktu přes obchodní proces až po zákaznickou péči.
Teprve jeho odsouhlasenou logiku převedeme do CRM.
CRM není databáze kontaktů.Je to nástroj pro řízení obchodu.
Dobré CRM vám nemá pouze říct, koho máte v databázi. Potřebujete vědět, kdo je kde, proč tam je, co se s ním má stát dál, kdo to má udělat – a jaký obchodní potenciál máte před sebou.
Proto EP365 pracuje s celou cestou zákazníka.
Kontakt není lead
To, že máte na někoho e-mail nebo vizitku, ještě neznamená, že je potenciálním zákazníkem.
Lead není obchodní příležitost
Teprve splněním definovaných kvalifikačních podmínek se zákazník posouvá do další fáze.
Každá obchodní linie může mít vlastní cestu
Jiný produkt, služba nebo typ zákazníka může vyžadovat jiný obchodní proces. CRM se tomu musí umět přizpůsobit.
Management vidí skutečný stav obchodu
Pipeline, očekávané příjmy, jednotlivé fáze a obchodní potenciál nejsou jen reporting zpětně. Jsou podkladem pro rozhodnutí, co má firma udělat dál.
Ing. Markéta Karman
Autorka a odborná garantka obchodní metodiky EP365 CRM
marketakarman.czObchodní logika EP365 vychází z metodiky B2B Customer Lifecycle System Markéty Karman.
Markéta propojuje zkušenosti z B2B obchodu a marketingu a pomáhá firmám nastavit systém, podle kterého dokážou řídit celou cestu zákazníka – od jeho získání přes obchod až po další rozvoj.
V rámci EP365 odpovídá za metodickou logiku obchodního procesu a její správný převod do CRM. EP365 zajišťuje technologické řešení, implementaci a další rozvoj aplikace v prostředí Microsoft 365.
„CRM nemá být databáze, kterou obchodníci vyplňují z povinnosti. Má to být centrální místo pravdy, kde má celá firma přehled o zákazníkovi, obchodě a fungování firmy.“
Více o Markétě Karman
Markéta se více než 20 let věnuje B2B marketingu a obchodu. Spolupracuje s technickými, technologickými a výrobními firmami i s firmami, které poskytují B2B služby, od poradenství po vzdělávání. Pomáhá jim propojit marketing, obchod a komunikaci se zákazníky do jednoho fungujícího systému.
V EP365 CRM odpovídá za to, že aplikace vychází z potřeb malých a středních firem. Hlídá, aby CRM nepoužívali jen obchodníci, ale aby v něm svou práci našel i marketing, účetní a vedení. Každou novou funkci posuzuje podle toho, zda firmě ušetří čas nebo přinese obchod.
CRM má podporovat váš obchod. Ne ho určovat.
Nezačínejte výběrem funkcí. Začněme tím, jak chcete řídit svůj obchod.